工信部推动农机智能化 高端需求将不断添加(获益股)

作者:admin   来源:http://www.yourtramadolblog.com  时间:2018-01-26 13:02   亚美娱乐

  工信部网站20日显现,日前工信部配备工业司安排召开了农机配备职业智能制作试点演示现场阅历***。我国一拖集团有限亚美国际集团公司、***泉林生态有限公司、大禹节水(300021)集团股份有限公司作为智能制作试点演示项目企业,介绍了推进智能制作的做法和阅历。配备工业司侧重,农机配备职业要结合实际情况和实在需求,施行智能化改造,建造现代化农机配备智能工厂,大力开展农机配备长途运维效劳和农机配备定制化效劳,促进农机配备转型晋级开展。

  组织以为,我国农业机械以中低端拖拉机、收割机为主,全体技术含量、产品质量不高。农业供应侧变革归根到底是要下降出产本钱、进步经济效益,估计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断添加。

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  新研股份:军工事务快速开展 军民交融不断深入

  军工事务快速开展,奠定未来开展根底。公司于2015年收买明日宇航切入航空航天零部件制作范畴。依据并购协议,明日航许诺2015、2016、2017年别离完成扣非后归母净利润不低于1.7亿元、2.4亿元和4.0亿元,明日宇航2015年、2016年扣非后归母净利润别离为1.75、2.49亿元,完成率别离为103.01%、103.60%,成绩超许诺。2017年前三季度,因为明日宇航收入快速添加,公司运营收入和归母净利润完成高添加。作为我国最大的军品配套零部件制作商之一,明日宇航参加了航空航天范畴多种类型的结构件配套使命,跟着国家在航空航天范畴的不断投入,再加上航空航天制作业的高门槛,未来成绩将进一步坚持高添加。尽管农机事务受职业方针及景气量影响有所下滑,2016年农机运营收入6.69亿元,同比削减12.43%,鉴于公司未来生长重点在航空航天事务,我们以为农机事务下滑全体上不影响公司未来生长逻辑。

  加速区域布局,夯实军工范畴开展根底。明日宇航在航空航天零部件制作范畴继续布局,于2017年3月7日发布对外出资布告,拟建立天津明宇、河北明宇以及沈阳明宇,河北明宇已于2017年5月19日建立。2017年5月2日、5月16日,明日宇航别离与中航沈飞和中航贵飞签定战略协作协议。拟经过与贵飞的深度协作,从零部件制作转型晋级为大部段制作,并参加飞机规划,挤身为中航工业一级供货商队伍;拟经过与沈飞的深度协作,夯实公司军工开展根底,进步公司在我国北方航空产品的配套才能,稳固与航空各大主机厂的战略伙伴关系。明日宇航未来有望进一步加速区域布局,稳固和进步公司在航空航天工业链中的优势位置。

  卫星通信项目继续推进,军民交融深度开展。2016年10月25日,明日宇航以及梅克斯哲拟与艾诺思等一起出资人民币1亿元组成新公司以开展高通量宽带卫星星座项目,此举深度结合军民交融国家战略,2017年3月7日,公司控股孙公司西藏明宇拟以不超越10亿元的交易价格向航天五院订货一颗Ka频段高通量通信卫星,该星总重5.5吨,包含40个固定点波束和2个移动点波束,将在35700公里地球同步轨迹上有用运转15年。我们以为公司经过多重布局已在商业卫星范畴构成先发优势,公司商业航天卫星事务的稳步推进表现了办理层高度的战略前瞻性,跟着我国商业航天工业的迅速开展,卫星事务有望成为公司未来成绩的亮点。

  危险提示:军工事务扩展不及预期。(中航证券)

  星光农机:新机型推行进步盈余水平 打造全程机械化农机供给商

  联合收割机新机型大规划投放商场,成绩快速添加:2017H1 公司完成运营收入3.96 亿元,同比添加35.19%,归母净利润为3922 万台, 同比添加7.54%,扣非净利润为3058 万元,同比添加41.99%,公司成绩快速进步首要原因是公司主打产品联合收割机新机型大规划推向商场,并遭到认可。2017H1 公司联合收割机事务完成收入3.49 亿元, 占公司收入88.51%,同比添加50.18%,毛利率为24.48%,较上年同期添加2.27%,毛利进步首要是销量添加单台产品分摊本钱下降所奉献。

  产品队伍逐渐成型,打造全程机械化农机供给商:2016 年,公司经过收买控股星光玉龙和星光正工,切入压捆机和采棉机范畴。压捆机职业近几年增速均在20%以上,2017H1 遭到补助金额下降、商场竞赛加重以及原材料价格上涨等要素影响,完成收入3072 万元,同比下降23.40%。采棉机具有巨大的商场潜力,目前国内棉花的机收率仅11.46%,但因为目前国内对国产采棉机认可度较低,公司放缓了星光正工采棉机推向商场的脚步,并加大研制力度,侧重进步性能与可靠性。此外,公司旋耕机、拖拉机均完成了小规划出售,一起也储藏了烘干机、播种机等新产品,公司的产品队伍正逐渐成型,未来公司将打造成全程机械化农机供给商。

  定增继续推进,加速工业战略布局:公司一起发布定增预案(第四次修订稿),拟以不低于18.37 元/股的价格,募资5.59 亿元用于“年产5000 台压捆机项目”、“年产10000 台中巨细拖拉机项目”。经过本次定增,公司将开端建立起广泛水稻、小麦、玉米、棉花、有才等五大首要农作物种类,掩盖耕、收及收后处理的全程机械化工业链,为客户供给一揽子供货和售后效劳。

  农机职业商场空间巨大,公司有望从职业锋芒毕露:从04 年开端,农机职业阅历了开展的“黄金十年”,全体商场规划从500 亿上升至5000 亿,近几年职业增速虽有所放缓,但全体商场规划仍在上升。截止2016 年,农作物播种收归纳机械化率到达65%左右,方针在2020 年到70%左右,机械化率仍有进步空间。竞赛格式方面,国内农机职业结构散乱,商场集中度低,没有构成具有世界竞赛力的大型企业。公司作为民营企业,在运营、办理和激励机制上具有较大的灵活性, 并且是少量具有上市公司渠道的农机企业,有望从职业锋芒毕露。

  盈余猜测及出资主张:估计公司2017-2019 年收入别离为7.53 亿、10.67 亿和14.40 亿,EPS 别离为0.27 元、0.44 元和0.62 元, 对应PE 别离为73 倍、45 倍和32 倍。考虑到公司产品队伍已成型, 开展进入快车道,初次掩盖给予“买入”评级。

  危险提示:联合收割机商场竞赛加重,新产品商场拓宽不及预期(太平洋证券)

  隆鑫通用:与宝马协作开花结果 行将增厚公司成绩

  事情:公司9日发布布告:公司出产的宝马C400X大排量踏板摩托车以及搭载公司出产的850CC双缸发动机的宝马F750GS、F850GS大排量摩托车已在 2017年11月7日开幕的世界摩托车饱览会上正式对外发布。

  摩托车及发动机正式发布,协作项目达预期方针:公司与宝马协作规划出产的宝马C400X大排量踏板摩托车以及搭载公司850CC双缸发动机的宝马F750GS、F850GS大排量摩托车已于本年11月7日世界摩托车饱览会上正式对外发布。公司出产的850CC双缸发动机已于2017年11月初经过宝马的量产检查,本月起开端向宝马公司继续供货,按照此前布告,开端方案累计的供货规划将达30万台。此外,公司出产的C400X整车估计在下一年1月经过宝马量产检查,随后继续供货的产能有望到达1.5万辆/年。考虑到850CC双缸发动机正式供货初期可能处于产值爬坡阶段,若按十年供货期来算,安稳供货后年均供货量有望到达3万台/年。我们合理估计:未来宝马摩托车及发动机项目安稳供货后将有望继续增厚成绩。

  从发动机到整车,与宝马协作逾十年:公司作为国内除华晨轿车之外仅有的宝马协作方,与宝马协作超越10年:从2005年公司与宝马协作650cc单缸发动机项目开端,2013年公司与宝马签署了全新大排量发动机的长时间供货协议;2015年签署了大排量踏板摩托车长时间托付制作协议,直到现在两款搭载公司850cc双缸发动机的摩托车正式发布。宝马作为轿车工业的代表性企业,在供应链办理、本钱操控、出产流程办理以及协作伙伴办理等范畴有十分严厉的规范。公司与宝马的协作从大排量发动机的出产上升到参加整车的规划研制,不只推进公司经过先进的工艺制作水平进行出产才能和出产条件建造,以达到在质量、本钱和进度上的严厉管控;也进一步稳固和进步了公司在全球摩托车职业的抢先优势。

  盈余猜测与出资主张:公司活跃施行一体两翼战略,传统主业成为成绩结实支撑,先进高端制作范畴也行将奉献成绩增量。跟着CMD发动机行将经过认证,无人机也已小幅奉献收入,未来有望大幅推进成绩添加,公司估值具有较大安全边沿。估计公司2017-2019年EPS 0.46、0.53、0.59 元,PE 16、14、13X。保持?买入?评级。

  危险提示:无人机商场推行不及预期,通航商场推行不及预期(东吴证券)

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